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石油巨頭儲量未來“十年耗盡”?

2021-08-12 20:56

       近日,花旗銀行發布報告稱,截至2020年底,全球最大的國際石油公司(包括??松梨?,雪佛龍,康菲石油和歐洲主要石油公司)的平均“儲量壽命”為9.5年,與2015年之前石油價格暴跌前的數據相比,下降了25%。

       所謂石油“儲量壽命”是指按照當前的石油產量水平來計算,當前的石油儲量能夠開采多長時間,即采儲比(R/P)。一個多世紀以來,該數據是判斷石油行業發展方向的一個關鍵指標?;ㄆ煦y行表示,在過去的五年中,主要的大型國際石油公司的“儲量壽命”下降了25%,這可能對大型石油公司未來幾年的生產和收入構成挑戰,而這也說明大型石油公司不再押注于石油的未來。然而,值得注意的是,對于石油巨頭來說,如果采儲比繼續下降,尚未形成氣候的可再生能源如何獲得發展的資金“動力”?

01. 石油巨頭產儲比大幅下降

       “國際石油公司的平均‘儲量壽命’為9.5年,比2015年油價暴跌前的水平低了25%。”花旗銀行在上周的一份報告中指出,石油公司儲量的下降對石油行業及其盈利能力是一個“迫在眉睫的挑戰”。

       自約翰?d?洛克菲勒(John D. Rockefeller)時代以來,儲量與產量比(R/P)一直保持在穩定的水平。在大型石油公司和整個美國,R/P很少低于10年,而少有的低于10年的數據,往往與重大的石油供應中斷有關。2020年由于石油價格和石油需求暴跌,石油巨頭削減了數十億美元的資產,并在最近的報告中給出了較低的R/P值。

       以??松梨跒槔?,從1993年開始,該公司的R/P一直沒有低于13年。然而在其2020年度報告中,??松梨趯⑵涫蛢α肯鳒p了近三分之一,這也是該公司史上最大幅度的儲量修正舉動。截至2020年底,??松梨趫蟾娴膬α靠傆嫗?53億桶,而去年同期為224.4億桶。按照2020年的產量計算,將在11年后耗盡。

       根據花旗報告引用殼牌的數據,截至2020年12月31日,殼牌的探明儲量減少了19.72億桶油當量,至91.24億桶油當量。彭博社引用數據計算表示,截至2020年底,該公司的R/P僅為7.34年。

       雪佛龍類似的舉措也產生了同樣的效果,將R/P降至9.89,這是自1998年以來首次降至10年以下。而早在去年9月BP的生產主管戈登?伯雷爾(Gordon Birrell)表示該公司將設定R/P的目標為8年。

       當然,這些數字并不意味著當現有石油耗盡時,石油生產將會停止。但石油巨頭R/P數據的大幅下降,在一定程度上說明,世界正在迅速向可再生能源過度。

02. 石油產儲比下降之下的危機

       對于現有的整體平均R/P大幅下降,花旗銀行認為,金融市場似乎對這些問題的評估不足,分析師無法接受國際石油公司的未來正受到威脅。一家石油公司只有在擁有儲量并能在很長一段時間內將產量保持在目標水平的情況下才能存在。如果儲量和產量下降,受到質疑的不僅僅是這樣一家石油公司對投資者的吸引力,還有它的生存能力。

       花旗銀行在研究報告中稱,行業巨頭的年度報告表明,這些曾經“偉大的公司”現在正陷入困境,低油價是造成這一問題日益嚴重的主要原因?;ㄆ煦y行表示:“儲量與盈利之間的這種關系是無法回避的,因此我們認為,分析儲量趨勢是衡量一家公司健康狀況的一個極其重要的指標。”

       盡管隨著需求的復蘇和油價的攀升,2021年這些公司將有大量可利用資金。然而,問題在于,這些公司是會投資于新的產量和儲量,還是會將其用于支付股息。一些分析師宣稱,目前的儲量危機不是真正的問題,因為多數國際石油公司正處于能源轉型階段。

       但是,為了投資于能源轉型,這些公司需要大量現金來應對計劃中的數十億美元的風能、太陽能和氫能項目,同時還要使投資者和股東滿意。如果儲量不足以維持“正常”的石油和天然氣運營,那么成功實現能源轉型的計劃也將失去支撐。因此,無論對于國際石油公司來說,石油儲量下降是“迫在眉睫的挑戰”。

       此外,未來幾年,如果國際石油公司的R/P繼續下降,全球石油市場結構將發生重大調整。對于國際石油公司來說,由于他們的儲量下降和降低投資組合風險的需要,現在他們無法像曾經那樣充滿活力地追求新的機會。清潔能源倡議、社會責任投資和可持續發展目標都對國際石油公司及其維持儲量和產量的能力產生了直接的限制性影響。而其中一大主要影響是,在國際石油公司努力保持R/P的同時,國家石油公司設法保持著可觀儲量。沙特阿美、ADNOC等主要產油國正在考慮R/P超過25年。如果國際石油公司的產量被削減或限制,那么對來自國家石油公司的石油需求將大幅增加。

       花旗銀行認為,全球化石能源為非化石能源生產經濟體提供了安全保障,但這一體系目前正面臨威脅。能源轉型的風險仍在評估中,但全球能源市場的選擇已經轉向嚴重依賴國有石油公司的石油,不太可能是最佳解決方案。在國際石油公司和國家石油公司共同努力維持平衡的混合市場結構下,能源供應的穩定性得到了支持。如果R/P達不到10年以上,這種穩定就會受到威脅。

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